Transactions
Ce guide explique comment enregistrer et gérer les paiements des familles.
Accéder aux transactions
Dans le menu latéral, cliquez sur Comptabilité → Transactions.
Enregistrer un paiement
Depuis le module Transactions
- Cliquez sur Nouvelle transaction
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Élève | Élève concerné par le paiement | Oui |
| Frais | Type de frais réglé | Oui |
| Montant | Montant du paiement | Oui |
| Mode de paiement | Espèces, Virement, Chèque, Mobile Money | Oui |
| Date | Date du paiement (pré-remplie avec aujourd’hui) | Oui |
| Référence | Numéro de reçu ou référence bancaire | Non |
| Notes | Informations complémentaires | Non |
- Cliquez sur Enregistrer pour valider le paiement
Depuis le profil du parent
- Accédez au profil du contact
- Cliquez sur l’onglet Transactions
- Cliquez sur Nouveau paiement
- Remplissez le formulaire et validez
Générer un reçu
Après l’enregistrement d’un paiement, cliquez sur Télécharger le reçu pour générer un PDF de reçu à remettre à la famille.
Modifier une transaction
Les transactions validées ne devraient pas être modifiées. Préférez créer une transaction corrective.
Pour corriger une erreur exceptionnelle :
- Trouvez la transaction dans la liste
- Cliquez sur l’icône de modification
- Modifiez les informations
- Enregistrez en justifiant la modification
Annuler une transaction
Pour annuler (rembourser) un paiement :
- Trouvez la transaction dans la liste
- Cliquez sur Actions → Annuler
- Saisissez le motif d’annulation
- Confirmez
La transaction est marquée comme Annulée et le solde de l’élève est ajusté.
Filtrer et rechercher
Utilisez les filtres disponibles pour affiner la liste :
- Par période (mois, trimestre, année)
- Par classe
- Par type de frais
- Par mode de paiement
- Par statut (payé, partiel, impayé, annulé)
Exporter les transactions
Cliquez sur Exporter pour télécharger les transactions filtrées au format Excel ou CSV, pour utilisation dans un logiciel de comptabilité externe.
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